1月11日朝闻公社

一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：部署在6市开展服务业扩大开放综合试点并批复试点总体方案

商务部消息，近期，国务院印发《关于同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（以下简称《批复》），部署在6市开展服务业扩大开放综合试点。根据《批复》精神，经国务院同意，商务部分别印发了6市试点的总体方案。6市方案从服务业重点领域改革开放、现代服务业和先进制造业“两业”融合、区域发展、体制机制优化、要素保障等5个维度，推进高水平对外开放，提出消除行政壁垒、优化综合环境的试点措施。同时，根据国家赋予试点城市的发展定位，结合当地实际，在知识产权成果转化服务体系建设、电子商务与数字贸易、信息化与工业化深度融合、战略性新兴产业全产业链服务、与港澳地区的专业服务合作、长三角一体化发展、成渝地区双城经济圈建设等方面明确差异化试点任务。

2、央行、银保监会：联合召开主要银行信贷工作座谈会

要求把握信贷投放节奏，适度靠前发力，进一步优化信贷结构，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节。会议明确，要坚持“房住不炒”定位，有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，更好支持刚性和改善性住房需求。

3、中国央行：去年12月数据重磅出炉

央行发布数据显示，当月新增人民币贷款1.4万亿元，较上月明显回升，也高于市场预期。社会融资规模增量为1.31万亿元，环比明显回落，且不及市场预期；社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。另外，自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。

4、国家粮储局：2022年全年收购粮食8000亿斤左右

据央视新闻客户端1月10日报道，国家粮食和物资储备局最新发布，2022年夏粮和早籼稻旺季收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。当前，秋粮收购处于高峰期，进展总体平稳有序。主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平；从区域看，目前南方中晚籼稻旺季收购进入收尾阶段，收购进度已过九成；东北、华北正在集中上量，东北粳稻收购进度近八成、玉米超四成；华北地区玉米收购进度超四成

5、国家发改委：强化外债募集资金用途管理，切实服务实体经济发展

国家发展改革委有关负责同志就《企业中长期外债审核登记管理办法》答记者问时指出，强化外债募集资金用途管理，切实服务实体经济发展。一是提出外债用途正面导向和负面清单，从正反两个方面着力引导企业使用外债资金聚焦主业，有力配合落实国家重大战略、支持实体经济发展，更好利用全球资源要素助力构建新发展格局。二是明确企业外债募集资金实际用途应与审核登记内容相一致，不得挪作他用，确保资金用途符合我国有关发展战略规划、产业政策和区域政策。

6、国开行：2022年国家开发银行发放基础设施中长期贷款超1.4万亿元

2022年，国家开发银行积极发挥开发性金融作用，全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元。这些贷款全部投向网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等五大重点领域，支持了白鹤滩水电站、川藏铁路、滇中引水工程等一批重大项目。

国内：地方 省市

1、天津：天津市医药采购中心公示新冠治疗药品莫诺拉韦胶囊首发报价，首发报价1500元，主要国家价格712美元。

2、杭州：与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议，支持平台经济具体措施已在制定中

杭州市委书记刘捷表示，战略合作九年来，阿里巴巴为杭州经济社会发展作出了不可替代的重大贡献。市委、市政府将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展，强化“店小二”“保姆式”的服务意识，健全“全方位”“全天候”的沟通机制，落实“包容”“审慎”的综合监管，全力支持阿里争当创新发展的引领者、融合发展的支撑者、规范发展的示范者。

3、上海：默沙东新冠口服药有望春节前销售，首批几十万盒

1月10日，上海市政协委员、国药控股副总裁蔡买松表示，“乐观估计，默沙东的新冠口服药莫诺拉韦有望于春节前在国内市面上进行销售。”“目前主要是手续，操作层面的问题都可以克服。”对于莫诺拉韦进入国内销售的最新进展，蔡买松介绍，1月4日凌晨，首批新冠口服药莫诺拉韦已到达上海外高桥保税区仓库。“数量在几十万盒，现在每天都在陆续到货，后续也会持续进货。”

4、济南：三孩家庭买首套房公积金可贷100万元 生二孩三孩每月补贴600元

济南日前印发《济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》，积极实施三孩生育政策，促进人口长期均衡发展。方案提出，落本市户籍按照生育政策于2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月发放600元育儿补贴，直至孩子3周岁。申请住房公积金贷款购买首套自住房的，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷60万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷90万元；生育三孩的缴存职工家庭，申请住房公积金贷款购买首套自住住房的，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷60万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷100万元。

5、江苏：发布生产性服务业十年倍增计划实施方案

江苏省发布《江苏省生产性服务业十年倍增计划实施方案》提出，到2025年，生产性服务业重点领域年营业收入增速力争高于全省服务业营业收入增速，两业融合标杆引领示范典型、高质量发展领军企业、高质量发展集聚示范区创建数量在生产性服务业领域占比超过70%；到2030年，生产性服务业增加值达到6万亿元左右，比2020年生产性服务业增加值增长一倍，实现倍增目标。

6、深圳：畅通深港两地人民币双向流动渠道 联动香港开展数字人民币跨境支付试点

深圳市地方金融监督管理局1月9日发布《关于加快建设深圳国际财富管理中心的意见》。其中提出，支持发展跨境及离岸财富管理业务。畅通深港两地人民币双向流动渠道，鼓励深港两地财富管理机构积极参与“深港通”“债券通”“跨境理财通”“互换通”等金融市场互联互通机制，提升人民币在跨境投资中的使用比例。支持深港两地共同开发更多以人民币计价、交易的金融产品，提高境内外主体配置人民币金融资产的便利化水平。

7、南京：预计去年GDP增长2%左右

南京市十七届人大一次会议1月10日上午开幕，代市长陈之常作政府工作报告。从会议获悉，预计南京市2022年全年地区生产总值增长2%左右，预计今年地区生产总值的增长目标为5%以上。

国际新闻

1、世界银行：将2023年全球经济增长预测下调至1.7%

当地时间1月10日，世界银行大幅下调了今年全球经济的增长预期。该行预计，2023年全球经济增长将放缓至1.7%，低于2022年6月份预计的3%。根据世界银行的数据，这将是继2009年和2020年的经济衰退后，近30年来全球增长速度第三低的一年。另一份报告显示，全球通胀虽然开始降温，但仍处于历史高位。另外，高通胀、利率上升、投资下降和俄乌冲突等因素的叠加对经济增长构成威胁。

2、世界银行：2023年拉美地区整体经济增长缓慢

当地时间10日，世界银行发布《全球经济展望》报告称，2023年，拉丁美洲和加勒比（LAC）地区整体经济增长预期趋缓，预计2023年区域经济增长1.3%。报告认为，随着过去的一年区域内各国防疫措施进一步放宽，各国经济或重获增长动能，但这更多应归因于高通货膨胀。世界银行表示，加勒比地区的增长预计将在2023年和2024年分别放缓至5.6%和5.7%，而该地区2022年的增长率为7.7%。

3、欧洲：今年以来债券发行量已超1300亿美元

欧洲大量的债券发行使得今年的债券发行量在短短几天内就超过了1300亿美元。超过80个主要的高等级借款人在1月涌入市场，锁定自夏季以来最便宜的资金，根据追溯到2014年的数据显示，这是欧洲公开银团债券发行有史以来最强劲的开局。

4、耶伦：应拜登要求继续担任美国财政部长

美国白宫一位知情官员透露，耶伦应拜登要求继续担任美国财政部长。上述官员表示，拜登在12月中旬提出了这一要求。他正在为内阁的改组做准备，而耶伦还会在其中服务多久的问题也不断涌现。耶伦曾于去年11月表示，自己打算服务到拜登本届任期结束。国会即将就提高债务上限展开较量，而美联储为遏制通胀进行的持续加息也令美国经济面临衰退威胁，在种种挑战中她的留任可以确保财政部保持稳定。

5、巴西：2022年通胀率为5.79%

巴西地理统计局10日发布的数据显示，巴西2022年通货膨胀率为5.79%。巴西中央银行此前的2022年通胀目标是3.5%，即便容忍上浮1.5个百分点，2022年通胀率仍高于预期，但较2021年10.06%的通胀率有所下降。巴西地理统计局公报说，食品和饮料价格对2022年通胀率影响最大，其次是卫生和个人健康消费价格。

6、巴西：国家石油公司将天然气价格下调11.1%

当地时间1月10日，巴西国家石油公司宣布，从2月1日起，天然气批发价格将降低11.1%。巴油表示，天然气价格主要受石油价格和美元对雷亚尔的汇率影响。从2022年11月至2023年1月，油价下跌了11.9%，同时美元对巴西货币雷亚尔贬值0.2%，这共同导致了天然气价格的下跌。

7、美能源部：预计2023年美国产油创历史新高

美国能源部报告将预期2023年美国原油产量小幅上调至创纪录的1234万桶/日，预计2024年产量较2023年增长3.2%至新高；预计未来两年全球石油库存因产量超过消耗而增长；还将预期的2023年美国天然气现货价下调近10%、汽油零售价下调逾5%、LNG出口量下调近1.6%。在最新公布的官方预测报告中，美国能源部预计2023年国内经济小幅增长，产油量将进一步增长，并大幅下调了对年度国际原油基准布伦特原油的预期价。

8、日本：通胀率自1982年以来首次达到4%

据日本内务省周二公布的数据显示，东京的通胀率自1982年以来首次达到4%，价格的加速上涨显示出抑制家庭支出的迹象。东京的数据是全国趋势的领先指标，这一数据的加速表明，去年最后一个月，日本的价格增长可能也在加速。东京的物价已经连续七个月超过日本央行2%的目标，但这可能无法让日本央行行长黑田东彦相信这一趋势会持续下去。日本央行预计下一财年物价将降至2%以下。

9、蒙古国：2022年外贸总额同比增长32.1%

蒙古国海关总局数据显示，2022年蒙古国同161个国家和地区进行贸易，外贸总额达212.44亿美元，同比增加51.58亿美元，增长32.1%。其中，出口总额达125.4亿美元，同比增长35.7%；进口总额达87.04亿美元，同比增长27.2%。2022年，蒙古国国际贸易顺差达38.36亿美元。

10、韩国：2022年海外建设项目接单额为310亿美元

韩国国土交通部和海外建设协会1月10日发布的数据显示，韩国企业2022年承接的海外建设项目订单金额为310亿美元，连续三年超过300亿美元。数据显示，去年韩国319家企业在全球97个国家和地区承揽了580个建设工程项目。此外，中小型建筑企业去年承接订单16亿美元，已回升至2019年新冠疫情爆发前的水平。

11、英国：经济将面临更大的压力

英国制造业协会公布预测报告说，2023年，能源价格飙升、劳动力短缺、材料不足、通货膨胀高企和全球需求下降等将使英国制造业面临更大的压力，制造业产出将下降3.2%，工人实际收入将是1977年以来下降幅度最大的一年。

12、高盛：上调预期，不再认为欧元区将陷入衰退

高盛经济学家不再预测欧元区会出现经济衰退，原因是欧元区经济在2022年底表现出弹性，且天然气价格大幅下跌。高盛目前预计今年欧元区GDP将增长0.6%，而此前的预测是萎缩0.1%。以Jari Stehn为首的经济学家表示，由于能源危机，欧元区冬季经济增长仍将疲弱，但今年第一季度可能增长0.1%。他们还认为欧元区通胀放缓的速度比预期的要快，到2023年底将降至3.25%左右。高盛再次重申，欧洲央行将在2月和3月的会议上加息50个基点，随后在5月加息25个基点，将存款利率上调至3.25%。

13、德国：可再生能源电力份额激增至56%

据外媒报道，近期受Covid-19疫情影响，德国的可再生能源电力份额激增至56%，其中风电以30.6%的份额成为该欧洲最大经济体电力来源，光伏发电则达到11.7%。据悉，德国全社会用电量从1月份的47.9TWh下降到6月份的36.0TWh，预计全年总用电量为234.2TWh，这个数字与2019年上半年的245.7太瓦时相比，将存在显著下降。

14、挪威：计划2023年出口约1220亿立方米的天然气

据挪威石油和能源部长Terje Aasland周四表示，挪威计划在2023年出口约1220亿立方米的天然气，与去年持平，并在未来四到五年内保持这一产量。之前没有公布的2022年的产量，较2021年增长8%，与之前的政府预测一致，类似于2017年创下的1223.7亿立方米的历史新高。

15、英国：削减2023-2024年度对企业的能源补贴

英国周一宣布计划将下个财政年度对企业的能源补贴削减约 85%，至55亿英镑。为期六个月的能源支持计划将于3月底到期，当时政府预算监管机构在11月预计将耗资184亿英镑。

16、俄罗斯：预算赤字飙升至创纪录水平

周二，俄罗斯财政部长称，2022年俄罗斯预算赤字为3.3万亿卢布，约占GDP的2%。这一数字为纪录以来最高水平，赤字飙升的原因是石油出口受到限制、俄乌冲突导致支出增加，而两者又都导致财政收入大幅下降。初步数据显示，俄罗斯今年的支出增长了三分之一以上。

17、俄能源部：不会以任何形式遵守所谓石油价格限制

俄罗斯能源部表示，针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应，相应法令的详细信息将在近期公布，俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。

二、行业新闻

1、原油期货：周二收高0.7%

美国WTI原油期货价格周二收高，至此该期货价格已经连续四个交易日上涨。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨49美分，涨幅为0.7%，收于每桶75.12美元。该期货已经连续四个交易日收高。

2、纽约黄金期货：价格收跌0.1%

纽约黄金期货价格周二小幅收跌，部分回吐了早间以及周一所获涨幅。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌1.30美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1876.50美元。

3、BDI：波罗的海干散货运价指数周二下滑，因各类型船舶的运费均走低。波罗的海干散货运价指数下跌43点或3.8%，至1096点。

4、LME期铜：收涨52美元

LME期铜收涨52美元，报8912美元/吨。LME期铝收涨25美元，报2464美元/吨。LME期锌收跌45美元，报3160美元/吨。LME期铅收跌52美元，报2200美元/吨。LME期镍收涨32美元，报27466美元/吨。LME期锡收跌1美元，报25860美元/吨。

5、国内商品期货：截至1月10日下午收盘，收盘涨跌各异，液化气涨超4%，乙二醇涨超2%，沪锌、国际铜、沪铜、铁矿石、沪铝涨超1%。棕榈油、纸浆跌超3%，沪镍、生猪、豆二跌超2%，豆油、工业硅、沥青、玻璃、苯乙烯跌超1%。

6、国债期货：1月10日，2年期国债期货主力合约TS2303下行0.06%至100.790，5年期国债期货主力合约TF2303下行0.16%至100.840，10年期国债期货主力合约T2303下行0.23%至100.065。10年期国债利率涨1.74BP，至2.86%；10年期国开债利率涨2.75BP，至2.99%。

7、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7847元，较周一纽约尾盘跌26点，盘中整体交投于6.7589-6.7993元区间。

8、逆回购：1月10日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有640亿元逆回购到期，实现净回笼620亿元。

9、两市融资余额：增加23.05亿元

截至1月9日，上交所融资余额报7648.24亿元，较前一交易日增加14.8亿元；深交所融资余额报6866.29亿元，较前一交易日增加8.25亿元；两市合计14514.53亿元，较前一交易日增加23.05亿元。

10、2022年创业板：新增上市公司150家

深圳证券交易所发布的数据显示，2022年，创业板注册制改革成效持续巩固，新增上市公司150家，IPO融资1796.37亿元。截至2023年1月9日，创业板上市公司达到1232家，总市值超11万亿元，九大战略新兴产业公司合计市值占比超过70%。深市主板方面，2022年，深市主板新增上市公司40家，IPO融资318.81亿元。

11、破净：两市379只个股跌破每股净资产

1月10日，据统计，沪深两市共有379只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、金科股份市净率最低，分别为0.256倍、0.298倍、0.331倍。

12、北向资金：1月10日，北向资金净买入58.01亿元。截止上周末，累计净买入A股1151.3亿元。在近一个月内，北向资金增持的行业集中在大消费、金融板块，其中对酿酒行业增持最多。近期多家主流境外券商纷纷就2023年的A股进行了展望，对A股持相对乐观的态度，是目前各大境外机构的主流基调。

13、M0：自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。

14、大输液：近期大输液产品需求量增长较大，个别区域临时性供不应求，生产基地满负荷运转，还有企业称“产能跟不上”。华仁药业证券部人士表示，近期公司基础输液订单数量有一定提升，公司正根据市场需求合理安排生产，津药药业证券部人士则表示，公司目前大输液产品订单比较饱满。

15、碳酸锂：比亚迪称，目前还不好判断碳酸锂还会否继续下跌，但从长期看价格下跌是趋势，但是最终电池产能还是要看供需关系，目前碳酸锂价格依然占到电池成本一半以上。

16、组件：隆基绿能称，截至2022年年末，已经签署了2023年30%以上的组件订单量。根据产业链不同环节的供需变化和自身的组件出货计划，2023年将进一步提升硅片自用量的比例，预计将超过60%。HPBC电池扩产项目进展顺利，HPBC组件主流功率已经提升至585W。

17、新能源车：乘联会表示，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。乘联会数据显示，12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48.9%，环比增2.5%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。12月新能源乘用车零售销量达到64.0万辆，同比增长35.1%，环比增6.5%，1-12月保持趋势性上升走势。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90.0%。特斯拉12月份中国产汽车销量55,796辆，环比下降44.4%。

18、辉瑞：虽然Paxlovid未能纳入国家医保目录，辉瑞仍将一如既往地配合政府和其他相关合作方，确保Paxlovid在中国市场的充足供应，以持续满足中国患者的新冠治疗需求，在未来3-4个月内通过中国本地合作伙伴实现新冠口服药Paxlovid本地化生产。

19、民航：1月8日和9日，国内航线执行客运航班连续两天破万，恢复至2019年同期的70%。国际航班方面，1月9日计划执行航班数为240班，是2022年同期的两倍以上。预计2023年春运期间国内日均客运航班量达1万班次以上。

20、煤炭：中国煤炭工业协会数据，2022年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，与去年持平。产量合计约为25.9亿吨，较去年增加约1.3亿吨，增长约4.5%，占全国原煤产量的58%左右。全国年产原煤超亿吨企业达到7家。

21、奶业：中国奶业协会称，乳制品消费减少，生鲜乳价格持续低迷，部分牧场续签合同受阻造成牛奶积压，原奶行业面临阶段性供应过剩的问题。为化解行业实际困难，近期山东、山西等地畜牧业协会、奶业协会牵头联合产业上下游召开生鲜乳座谈会，探讨纾困方案。

22、锂盐：1月9日，电池级碳酸锂价格跌破50万元大关，较11月上旬的最高点跌去了约22.83%。业内人士认为，未来碳酸锂供需格局或仍处于紧平衡状态，碳酸锂价格下调还未结束，2023年碳酸锂价格将回归到更合理区间，这为产业中下游带来巨大的成长空间，储能、整车厂、新能源车等行业有望加速发展，产业格局将更加健康。

23、光伏：一段时期以来，光伏制造各环节产能均保持增长，特别是光伏电池，扩产迅速。多位业内人士表示，随着全球碳中和趋势加速，不仅传统企业大幅扩产，跨界资本也大量涌入光伏行业。然而，在争先恐后的产能扩张推动下，制造端和产品端正趋于同质化，这也预示着光伏行业竞争将愈发激烈，未来机遇将与挑战并存。

24、智慧交通：百度CEO李彦宏表示，通过对交通网络的智能化改造，可以把通行效率提升15%至30%。预计2027年之前，智能交通方案可以使得中国一线城市不再需要限购限行，智能交通有望降低90%的交通事故。2032年之前，靠交通效率的提升，拥堵问题就基本可以解决。

25、面板：2023年第一季是面板驱动IC需要决策投片量的关键时刻，最晚在第一季末需要对下半年的需求预先布局。尽管国际环境仍不乐观，面板市场需求尚无法回到疫情爆发当下的高峰，但随着面板价格落底，2023年面板市场将逐季增温，特别是进入第三季传统旺季，预期随着面板需求的显著提升，将进一步带动面板驱动IC需求回温。

26、储能：要实现电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变，储能将成为新型电力系统的第四大要素。储能侧方面，在加速转型期要推动储能多应用场景多技术路线规模化发展，压缩空气储能、电化学储能、热储能等多种新型储能技术路线并存，满足系统日内平衡调节需求。

27、寒潮：中央气象台发布2023年首个寒潮预警，预计1月11日至15日，寒潮天气将自西向东影响我国大部地区，我国大部地区气温将先后下降8～12℃，新疆北部、吉林中东部、黑龙江等地的部分地区下降超过20℃。

28、挖掘机：据中国工程机械工业协会统计，26家挖掘机制造企业去年12月销售各类挖掘机16869台，同比下降29.8%，其中国内6151台，同比下降60.1%；出口10718台，同比增长24.4%。

29、黄金：据世界黄金协会，2022年12月，全球黄金ETF持仓减少4吨，已连续八个月需求为负。全年全球实物黄金ETF持仓量共减少110吨，同比减少3%。

30、美债收益率：集体上涨，3月期美债收益率涨6.97个基点报4.682%，2年期美债收益率涨4.6个基点报4.268%，3年期美债收益率涨3.7个基点报3.996%，5年期美债收益率涨5.7个基点报3.741%，10年期美债收益率涨8.5个基点报3.627%，30年期美债收益率涨9.4个基点报3.760%。

31、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报3.553%，法国10年期国债收益率涨6.9个基点报2.795%，德国10年期国债收益率涨7.5个基点报2.299%，意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报4.202%，西班牙10年期国债收益率涨5.9个基点报3.321%。

32、债市综述：资金明显收敛叠加金融数据向好压制，银行间主要利率债收益率普遍明显上行，短券表现更弱收益率上行4-7bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.16%。银行间资金面明显收敛，主要回购利率进一步反弹，其中隔夜利率跳涨逾46bp重回1%上方。地产债多数下跌，旭辉集团债券跌幅明显，“20旭辉02”跌超17%，“21旭辉01”跌超16%。

33、车载显示：2023年1月4日，拉斯维加斯，2023年国际消费电子展– 哈曼国际作为汽车领域先进的科技公司和三星电子旗下全资子公司，专注打造消费级体验，汽车级品质。今日，哈曼宣布推出ReadyDisplay产品方案。这是一款包含了NeoQLED Auto在内的显示产品组合，它将三星先进的消费电子显示科技引入汽车领域。同时，哈曼ReadyDisplay还优化了价格、性能和设计方案，以满足各类汽车的需要。

34、辅酶Q10：近期，与“阳康”有关的辅酶Q10火起来了。多位上海的药店工作人员坦言辅酶Q10十分抢手，“现货不多，只有数十瓶，单瓶售价在100元-400元左右”。北京市多家门店辅酶Q10产品也已经销售一空。从淘宝平台上看，多家品牌的辅酶Q10月销量已经破万；在京东平台，辅酶Q10制剂热销榜中，多款产品处于断货状态。不过，多位临床医生表示，辅酶Q10不是治疗心肌炎的“特效药”，只起到辅助治疗作用。

35、辟谣：乘联会秘书长崔东树表示，全国的限购政策趋于宽松，但北京短期之内很难开放汽车限购政策，目前还没有做好从购买管理向使用管理转移的措施，且特大城市目前拥堵情况仍然比较严重，道路管理仍有待提高。昨日有消息称，北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开，燃油车限号会变严格。崔东树判断此传言或为假消息。

三、热点个股

1、蚂蚁概念股｜1月10日，杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。阿里巴巴是在杭州成长起来的世界500强企业。2013年，杭州市与阿里巴巴集团签订战略合作协议，开启一座城与一家企业的深度合作。

参股：新希望、恒生电子、君正集团、合肥城建

云计算：金山办公、恒生电子、用友网络、广联达

2、默沙东丨默沙东新冠口服药有望春节前销售，首批几十万盒。

1月10日，上海市政协委员、国药控股副总裁蔡买松表示，“乐观估计，默沙东的新冠口服药莫诺拉韦有望于春节前在国内市面上进行销售。”“目前主要是手续，操作层面的问题都可以克服。”对于莫诺拉韦进入国内销售的最新进展，蔡买松介绍，1月4日凌晨，首批新冠口服药莫诺拉韦已到达上海外高桥保税区仓库。“数量在几十万盒，现在每天都在陆续到货，后续也会持续进货。”

相关公司：国药控股、复星医药、科伦药业

3、C919｜累计获得32家客户1035架订单，CR929完成首轮需求验证
1月10日，上海市科委发布的《2022上海科技进步报告》称，加快建设大飞机产业体系。截至2022年底，ARJ21支线客机共获25家客户690架订单，累计交付9家国内外客户、共100架机，累计安全运送旅客近600万人次，运营航线316条，通航城市118座。截至2022年底，C919大型客机累计获得32家客户1035架订单。2022年，CR929客机完成首轮需求验证，首批飞机级和系统级需求验证率达98%，持续开展复材机身研制。

相关个股：赛象科技、中航光电、中航机电

4、直播丨据报道，1月10日，2023微信公开课PRO正式开讲，主题为“在场”。随着视频号生态的不断完善，视频号直播的商业潜力也在持续释放。2022年视频号直播带货规模保持高速增长，销售额同比增长超8倍，平台公域购买转化率提升超过100%，客单价超200元。

点评：依托微信，视频号正在成为内容丰富、多元、共生的平台。在短视频领域，过去一年，视频号的内容生态日渐繁荣，视频号用户消费时长也正在逐渐接近朋友圈。经过一年的不断突破，视频号直播也已经融入用户社会生活的方方面面。2022年视频号看播规模增长300%，看播时长增长156%。视频号团队介绍，未来，视频号直播也将投入50亿流量和更为丰富完善的变现工具和激励政策，帮助认真开播的每一个个体有冷启、有成长、有收入。

相关公司：天龙集团、天地在线

5、ChatGPT丨据报道，消息人士透露，微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者OpenAI投资100亿美元开展谈判。包括新投资在内，OpenAI的价值将达到290亿美元。最近几周发给潜在投资者的文件中提到，目标是在2022年底前完成。与OpenAI一同在微软云上开发技术可能是微软的愿景之一。

点评：ChatGPT目前是全球风头无两的一款智能聊天机器人。未来，随着对话式AI性能的进一步提升，在搜索、结合其他AIGC工具生成元宇宙内容等场景都有很大应用空间。机构分析人士认为，随着ChatGPT带来的算法突破，NLP能力上限有望日益提升，在机器人、人机交互、智能客服、语音对话、AI视觉、AIGC、智能公文写作等领域持续落地，不断拓宽泛AI技术在现实生活中的应用。

相关公司：汉王科技、天源迪科

6、储能丨据报道，从中国科学技术大学获悉，该校化学与材料科学学院陈维教授课题组设计了一种稳定的金属/金属—锌合金异质结界面层，实现了大面容量下无锌枝晶的稳定沉积和溶解，并达到274瓦时/公斤的锌溴电池能量密度。另外，大容量锌溴电池展示出优异的循环稳定性，电池模组与光伏面板集成展示了其对可再生能源的存储能力。

点评：锌溴液流电池具有高理论能量密度、电解液成本低的优势，在大规模储能领域具有较好的应用前景。锌溴液流电池材料的突破，有助于我国储能电池产业发展。

相关公司：中电兴发、国电南自

7、房地产丨1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会。会议指出，各主要银行要合理把握信贷投放节奏，适度靠前发力。要实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流。

点评：招商证券认为，关于“优质房企资产负债表支持”的表述，接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台。金融支持的并购重组或加速，在居民购房成本导向下，首套房和改善型住房的首付比例和利率，以及交易环节的税费等也有望推进调整。随着春节结束和两会召开，具备更多支持性政策出台的可能性。

相关公司：保利发展、渝开发、南国置业

8、数字人民币 | 人民银行发布数据：2022年12月社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元。另外，自该月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。截至12月末，流通中数字人民币余额为136.1亿元。

点评：就在2022年12月，央行数字人民币App试点城市扩展至广东、江苏、河北、四川全省，至此已形成17个省市的26个试点地区。安信证券赵阳指出，从应用场景来看，当前数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势。

相关公司：楚天龙、宇信科技

9、农产品 | 据天眼查消息，中国供销农产品集团有限公司近日发生工商变更，注册资本由约11.94亿元增至约16.19亿元，该公司由中国供销集团有限公司全资持股。另据了解，供销合作总社年度工作会将召开。

点评：民生证券认为，未来供销社将成长为补齐农村短板，做好“打通最后一公里”的综合服务中心，绿色、金融、物流与电商成重要发展方向。国金证券认为，供销社参与农资销售环节，有利于我国农资渠道整合，带动行业集中度提升，属于供销社体系或者可以切入供销社农资销售体系的企业迎来发展机遇。

相关公司：浙农股份、中农联合

10、碳化硅｜以SiC为代表的第三代半导体，具备耐高压、耐高温和低能量损耗等优越性能，可以满足电力电子技术对高温、高功率、高压、高频及抗辐射等恶劣工作条件的新要求，有望成为半导体材料领域最具前景的材料之一。

万和证券指出，碳化硅器件在性能上具备突破性的替代优势，随着业内厂商的积极扩产和工艺改进，其价格有望持续走低，尤其是随着电动汽车和光伏、风电等新能源产业对大功率、低能耗、小体积功率器件需求的不断提高，SiC即将迎来属于它的性价比“奇点时刻”。

露笑科技(002617)已成功研发6英寸的导电型碳化硅衬底片，并开始批量生产。

民德电子(300656)在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域目前已覆盖包括外延生产、晶圆加工、超薄片背道减薄、芯片设计等关键环节。

四、公司新闻

康辰药业（603590）+0.08%KC1036进入胸腺肿瘤II期临床研究。

长春高新（000661）+2.83%子公司重组人生长激素注射液新适应症获得批准。

安科生物（300009）+1.84%2022年净利同比预增229%-287%；

道明光学（002632）+2.05%2022年净利同比预增380%-519%；

东睦股份（600114）-0.33%2022年净利同比预增462%到539%；

金城医药（300233）-0.30%预计2022年净利润同比增长150%-196%。

江特电机（002176）+0.05%与富临精工共同投建年产5万吨磷酸二氢锂一体化项目。

隆基绿能（601012）+0.71%拟将原西咸乐叶高效单晶电池项目的规模从年产15GW扩大至29GW。

新雷能（300593）-0.30%拟1.7亿元投建电机驱动及电源研发制造基地项目。

怡合达（301029）-2.28%拟定增募资不超过26.5亿元，用于怡合达智能制造供应链华南中心二期项目、怡合达智能制造暨华东运营总部项目。

久日新材：在互动平台表示，截至目前，公司的光刻胶用光敏剂产品已向6家下游企业完成送样，公司与下游企业持续保持着沟通。

精华制药：被投资者问及“若国内企业仿制辉瑞公司的Paxlovid新冠特效药，公司的子公司生产的利托那韦中间体是否能为其提供原料，以及产量是否能满足需求”，精华制药在互动平台表示，公司未和辉瑞直接开展相关业务。

四川长虹：在互动平台表示，公司旗下四川长虹电源有限责任公司有从事储能相关业务。上述业务目前占公司整体营收比例较小。

迈克生物：在互动平台表示，公司生化、免疫、血液产品已实现流水线集成，是国内为数不多的可提供实验室自动化解决方案的体外诊断生产企业。公司2022年前三季度血液流水线近100条出库，累计接近160余条出库，相关的市场推广工作正有序开展。

万润股份：在互动平台表示，公司控股子公司三月科技致力于OLED显示器件用多种电子化学品成品材料的研发、生产和销售，自2013年成立以来OLED成品材料就作为其收入的主要来源之一。三月科技目前已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应。

高澜股份：拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”，用于生产经营全场景热管理研发与储能电池Pack系统等全链条方面的研发、生产及销售。

民和股份：在互动平台表示，由于前期祖代鸡引种相对较少，所以未来一段时间鸡苗缺口已经形成，预计后期鸡苗价格会有较好的走势；熟食业务目前有2个工厂，产能在3万吨左右，线上和线下均有销售。

康泰生物：预计2022年亏损7600万元-1.5亿元，上年同期净利润12.6亿元。报告期内由于国内外新冠疫苗接种环境发生重大变化，公司新冠疫苗销量较去年大幅下滑，公司对2022年度存在减值迹象的新冠疫苗相关库存商品、原辅料、自制半成品、生产设备及新冠灭活疫苗开发支出计提资产减值准备7.85亿元，新冠灭活疫苗Ⅲ期临床研发支出费用化处理3亿元。

创耀科技：披露调研纪要显示，PLC双模芯片在2022年第四季度就能贡献部分营收，大规模出货预计将在今年和明年。公司在无线双模技术方面有较强优势，双模时期有望获得更高市场份额。且客户数量也有较大提升，目前已有客户进行无线双模产品相应芯片产品的备货。此外，公司在星闪联盟中将与联盟会员一起完成一些核心IP的设计以及提供配套解决方案，预计于2023年年中推出首款星闪芯片。

赛微电子：控股子公司赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS（简称为微机电系统）生物芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，启动首批MEMS生物芯片8英寸晶圆的小批量试生产。MEMS制造工艺可以在微小的生物芯片中加工微纳米级别的泵、阀、管道、容器等，将生物传感器的复杂功能集成内置在芯片中，同时可以实现生物芯片的高灵敏度、高准确性、微创应用及低成本、大批量生产。

晶澳科技：股东北京华建盈富实业合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司不超过2.9%股份。董事曹仰锋计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司不超过0.01%股份。

华海药业：1月10日，华海药业在互动平台表示，公司正积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作，以保障Paxlovid在中国市场的充足供应，持续满足中国患者的新冠治疗需求。

五、环球市场及汇市